FAQ

Im Erstgespräch erklären wir euch, wie wir arbeiten. Wir sprechen über eure Wünsche und Ziele, eure Fragen und aktuelle Situation.

Vermögen aufzubauen ist dann sinnvoll, wenn die Absicherung der Familienfinanzen gewährleistet ist. Unser Ziel für euch: So wenig Geld wie möglich ausgeben, für die bestmögliche Absicherung existenzieller Risiken, um eure Ziele und Wünsche zu erreichen. Das heißt, wir sprechen über eure individuelle Risikosituation und wir prüfen eure Bestandsverträge hinsichtlich der Leistungen und des Preises.

Das Ergebnis: Ein individuelles Familienkonzept auf Basis eurer aktuellen Familiensituation zur Erreichung eurer Ziele und Wünsche, das wir euch im Beratungsgespräch erläutern.

Ihr erhaltet die Beratungsunterlagen und wir klären offene Fragen im Nachgespräch. Gemeinsam besprechen wir, welche Lösungen wann und wie umgesetzt werden.

Familien, die wir betreuen, haben jederzeit die Möglichkeit, ihre Fragen zum Thema Finanzen zu stellen. Als langjährige Wegbegleiterinnen für Familienfinanzen, stehen wir euch bei Veränderungen eurer Familiensituation in einem Servicetemin stets zur Seite.

Die Beratungsdauer hängt ganz von eurer individuellen Situation und euren Fragen ab.

Als Maklerinnen für Versicherung und Finanzen ist die finanzielle Aufklärung unserer Kunden das A und O – und das so einfach wie möglich. Denn ihr entscheidet selbst am besten, was gut für euch und eure Familie ist.

Entscheidet ihr euch für die Betreuung eurer Familienfinanzen durch Kinder sind Goldwert, verdienen wir dann etwas, wenn euer Vermögen wächst. Darüber hinaus prüfen wir eure individuelle Risikosituation und eure Bestandsverträge hinsichtlich der Leistungen und des Preises. Entscheidet ihr euch dafür, ein neues Produkt abzuschließen, sind unsere Kosten bereits in den Versicherungsbeiträgen einkalkuliert. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr im Beratungsprozess.